Boostez votre productivité grâce à notre logiciel métier tout-en-un.

Découvrez albR,
le compagnon du CGP

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  • Interface clients
  • CRM métier
  • Souscription et suivi des ventes
  • Marketing & Business
  • Plateforme multi-produits
  • Conformité

albR, votre logiciel
de gestion
de
patrimoine centralisé

Combinez relation client et accès privilégié à des produits négociés.

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Agrégation

Les comptes de vos clients sont agrégés via Penelop.

Penelop : Protocole Étendu et Normalisé d'Échanges en Ligne pour les Opérations Patrimoniales. C’est un flux de données financières mis à disposition par les assureurs. 

albR est capable de traiter les remontées de flux Penelop. Les données financières des contrats de vos clients remontent dans l’outil et sont actualisées quotidiennement. Plus besoin de consulter les sites partenaires pour analyser les performances de vos allocations.

Audit patrimonial avancé

Découvrez notre audit patrimonial avancé, une solution innovante conçue pour s’adapter à la complexité de chaque situation. Grâce à une saisie d’informations intelligente et exhaustive, notre outil couvre tous les cas de figure, du plus simple au plus sophistiqué.

Intégrant l’intelligence artificielle, des outils de calcul puissants et des API gouvernementales fiables, notre audit permet une analyse fine, rapide et précise de votre patrimoine. En bonus, bénéficiez de recommandations automatiques personnalisées, générées en temps réel pour vous aider à prendre les meilleures décisions.

Gestion relation client

Notre CRM intègre toutes les fonctionnalités essentielles pour un suivi commercial efficace. Le positionnement de rendez-vous est intelligent, en fonction des disponibilités.

Vous bénéficiez de relances automatiques, de rappels d’actions et de notifications pour ne rien oublier. Des alertes ciblées vous informent en temps réel des étapes importantes.

Le schéma de vente est entièrement paramétrable, y compris le wording, pour s’adapter à votre organisation et à vos process.

Simulateurs d’investissement

Notre outil intègre des simulateurs puissants et précis, conçus pour transformer les données clients en projections claires, chiffrées et visuelles. En quelques clics, réalisez des simulations digitales dynamiques, accompagnées de graphiques explicites et de résultats calculés sur-mesure.

Chaque simulation peut être éditée en PDF avec des informations produits à jour, prêtes à être partagées avec vos clients. Gagnez en réactivité et en qualité de conseil avec une large gamme de produits simulables :

  • SCPI
  • Assurance vie
  • PER (Plan d’Épargne Retraite)
  • Girardin industriel
  • Fiscalité immobilière (Pinel, LMNP, déficit foncier, etc.)
  • FIP (Fonds d’Investissement de Proximité)
  • SOFICA
  • FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation)
  • Crowdfunding (immobilier et entreprises)

Paramétrage du cabinet à 360°

Pilotez votre organisation en toute simplicité grâce à une gestion centralisée et sécurisée de vos équipes et de votre structure. L’outil permet une gestion fine des membres et de leurs accès, avec des profils utilisateurs entièrement personnalisables. Suivez et paramétrez vos grilles de commissions, éditez des factures par utilisateur, et assurez un pilotage commercial précis de vos équipes.

La signature de documents entre membres, l’attribution de contacts, ou encore le partage client via un binôme de vente sont intégrés pour une collaboration fluide. Vous bénéficiez également d’une gestion juridique complète à 360°, avec un profil personnalisable par entité légale ou par salariés (KBIS, factures, informations légales, etc.), pour un pilotage clair, conforme et parfaitement structuré.

Fonctionnalité 1

L’outil métier du CGP

Votre activité pilotée en quelques clics.

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Un CRM polyvalent

Découvrez AlbR, le CRM dédié aux CGP (Conseillers en Gestion de Patrimoine), conçu pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de la gestion de patrimoine en BtoB. Notre logiciel CGP centralise la relation client, automatise les tâches administratives et optimise la conformité réglementaire, afin de vous permettre de vous concentrer sur l’accompagnement personnalisé de vos clients.

Grâce à notre outil CGP, bénéficiez d’une solution intuitive pour piloter l’ensemble de votre activité : suivi des portefeuilles, gestion documentaire, analyse patrimoniale et reporting avancé. AlbR s’adresse aux cabinets de gestion de patrimoine qui recherchent un logiciel CRM performant, sécurisé et évolutif, adapté aux exigences du secteur.

  • Un CRM CGP pensé pour la croissance de votre cabinet.
  • Un outil orienté vers la satisfaction de vos clients.
  • La gestion quotidienne de votre activité de gestion de patrimoine simplifée.
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Dashboards métiers pertinents

Accédez à une vision claire et stratégique de votre activité grâce à nos dashboards de reporting pensés pour les CGP.

Suivez en temps réel vos indicateurs clés : chiffre d’affaires YTD, collecte, volume de ventes, commissions perçues, mais aussi reporting des rendez-vous, panier moyen par client et taux d’équipement par type de produit.

Synchronisez votre boite mail & agenda

Simplifiez votre quotidien grâce à la synchronisation native de votre boîte mail et de votre agenda, que vous utilisiez Google ou Outlook.

Gagnez du temps en pilotant vos rendez-vous, vos échanges et votre planning directement depuis l’outil. Lors de la prise de rendez-vous, vous pouvez envoyer automatiquement des liens de visioconférence, sans quitter la plateforme.

Chaque interaction est historisée : retrouvez facilement tous les échanges de mails avec vos clients, pour un suivi fluide, structuré et sans perte d’information. Une organisation centralisée pour rester concentré sur l’essentiel : le conseil.

Des critères de ciblage pertinents pour trier votre portefeuille

Notre audit patrimonial ne se limite pas à une simple photographie de la situation de vos clients : il devient un véritable levier de ciblage commercial. Grâce à la récolte structurée et intelligente des données clés, vous pouvez segmenter votre portefeuille selon des critères précis et pertinents. Par exemple : identifiez en un clic tous les clients de plus de 30 ans, avec plus de 20 000 € de liquidités disponibles, n’ayant pas encore souscrit de SCPI.

Lancez ensuite des campagnes d’emailing ultra-ciblées basées sur vos critères patrimoniaux, avec des variables dynamiques personnalisées : chaque client reçoit un mail unique, envoyé depuis votre boîte personnelle, contenant des informations parfaitement adaptées à son profil et à son audit. Créez des modèles de mail chartés en amont pour gagner du temps. Cette approche business garantit proximité et taux d’ouverture optimal. Un marketing précis, personnalisé et 100 % intégré à votre activité.

Accédez à un module d’achat de Leads

En plus de notre CRM et de notre plateforme tout-en-un, profitez d’un module exclusif d’achat de leads qualifiés, directement intégré à votre espace. Ces leads proviennent de sites spécialisés en gestion de patrimoine, avec des visiteurs déjà sensibilisés aux thématiques d’investissement et de conseil.

Grâce à une gestion intelligente du flux, vous passez commande en fonction de vos capacités de traitement, pour un suivi optimal. La facturation est unitaire et automatique, entièrement intégrée à l’outil, sans démarche supplémentaire.

Une solution clé en main pour développer votre portefeuille clients en continu, sans sortir de votre environnement de travail.

Fonctionnalité 2

L’outil Business & Marketing du CGP

Un outil unique pour booster votre croissance.

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3 chambres professionnelles

Avec albR, générez en quelques clics tous vos documents juridiques conformes aux exigences des 4 chambres professionnelles CIF (Anacofi, CNCEF, CNCGP) : DER, lettres de mission, conventions RTO, annexes… tout est pré mappé et automatisé. Il vous suffit simplement d’indiquer votre chambre, albR s’occupe du reste.

Pour la Compagnie des CGP, vous pouvez ajouter vos documents réglementaires directement dans albR.

Séquençage des documents juridiques

Profitez d’une complétion automatique des éléments de conformité liés à votre devoir de conseil . Avec notre solution, la conformité réglementaire est intégrée à chaque étape du parcours de vente, pour une sécurité maximale et une tranquillité totale.

Notre séquençage automatique des envois de documents juridiques est paramétrable, vous permettant de garder le contrôle tout en respectant scrupuleusement les obligations légales. Chaque action, chaque document, chaque étape de la souscription est guidée par les exigences réglementaires en vigueur : aucune erreur possible, aucun oubli.

La souscription ne peut être finalisée que si tous les éléments sont conformes, garantissant une traçabilité complète et une fiabilité totale de vos démarches.

RCDA rédigés de tout type de produits de GP

Chaque RCDA (Rapport de Conseil et Déclaration d’Adéquation) est entièrement mappé pour tous les produits de gestion de patrimoine et 100 % conforme aux exigences réglementaires des chambres professionnelles.

Dynamique et automatisé, le document intègre directement les informations clients issues de l’audit, pour une génération rapide, fiable et sans erreur.

KYC et profil de risque sur l’interface client

Chaque client dispose d’un espace dédié où il peut saisir facilement ses informations patrimoniales et compléter son profil de risque à son rythme.

Pour faciliter ce processus, le CGP peut envoyer un email personnalisé avec un tunnel de saisie (“funnel”), qui redirige directement vers une interface intuitive. Ce tunnel regroupe tous les champs essentiels, permettant au client de fournir des données précises et complètes, assurant ainsi un profilage fiable et un conseil parfaitement adapté. Cette méthode simplifie la collecte d’informations tout en renforçant l’engagement client.

Ce funnel est envoyé automatiquement en date anniversaire pour la mise à jour des données client, exigence obligatoire dans le cadre du Conseil en Investissement Financier.

Contrôles conformité intégrés

Grâce à l’intégration d’API gouvernementales, albR vérifie en temps réel les données sensibles de vos clients, garantissant une conformité totale aux exigences LCB-FT, PPE (Personne Politiquement Exposée) et Gel des avoirs, pour une gestion sécurisée et fiable.

Fonctionnalité 3

Gestion du réglementaire et conformité

Des modules intégrés à votre CRM.

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Découvrez le logiciel
de gestion
de
patrimoine
tout-en-1,
pensé par
et pour les CGP.

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Utilisez vos produits ou les nôtres

Intégrez vos propres partenariats ou accédez à notre catalogue de produits de gestion de patrimoine, prêts à être souscrits en quelques clics. Grâce à albR, chaque cabinet reste maître de son offre : vous paramétrez librement les produits, les commissionnements, les parcours de souscription selon vos besoins et ceux de vos clients.

Pas le temps de développer des partenariats avantageux et de les entretenir ? On l’a fait pour vous !

Gagnez du temps, structurez votre offre et développez votre activité avec une solution pensée pour les professionnels du patrimoine.

Multi-souscription SCPI

Grâce à notre solution de souscription multi-SCPI, vous pouvez souscrire à une allocation multiple de SCPI en une seule fois, avec une seule signature électronique. Plus de 80 SCPI sont disponibles à la souscription 100% digitalisées depuis alnR, avec des taux négociés exclusivement pour vous.

Pleine propriété, usufruit, personne morale ou physique, achat comptant, à crédit, réinvestissement de dividendes ou versements programmés : toutes les typologies d’investissement sont possibles.

De plus, l’auto-facturation est fonctionnelle sur la SCPI, vos factures seront générées automatiquement à partir du paiement du partenaire. Une approche moderne, performante et pensée pour les professionnels du patrimoine.

+100 produits négociés prêts à souscrire

Avec albR, en plus de notre solution de souscription multi-SCPI 100 % digitalisée, accédez à un catalogue de plus de 100 produits négociés couvrant tous les besoins patrimoniaux : assurance vie, PER, Girardin, private equity...

Chaque solution est sélectionnée, négociée et directement accessible depuis notre interface, avec des parcours simplifiés et des conditions avantageuses. Une seule plateforme pour piloter l’ensemble de votre offre produit, gagner du temps et offrir à vos clients un conseil à forte valeur ajoutée.

Suivi de vos dossiers de souscription

Gardez le contrôle sur votre activité tout en déléguant l’opérationnel. Grâce à notre tableau des ventes, suivez l’état d’avancement de chaque dossier de souscription en temps réel, gérez automatiquement la facturation selon vos propres règles de commissionnement, et accédez à une vision claire de vos flux.

Pendant ce temps, notre back office prend le relais : il échange directement avec les partenaires, assure le traitement complet des souscriptions et vous garantit un suivi rigoureux de A à Z. Une solution pensée pour alléger votre charge administrative tout en sécurisant votre production.

Gestion automatisée des commissionnements

Automatisez la gestion de vos commissions en toute simplicité. Chaque conseiller peut paramétrer ses propres grilles de commission, par partenaire et par utilisateur du cabinet, pour une gestion fine et personnalisée.

Une fois définies, ces règles s’appliquent automatiquement à chaque vente, sans ressaisie ni risque d’erreur. Gagnez du temps, sécurisez vos flux de rémunération et pilotez votre activité avec une précision maximale.

Avec albR, la gestion des commissions devient un levier de performance, pas une contrainte administrative.

Stockage GED & Signatures électroniques illimités

Chaque client dispose de sa propre GED, avec un espace de stockage sans limite et un classement automatique des documents grâce à notre technologie de reconnaissance assistée par IA. Plus besoin de trier, tout est organisé pour vous, document par document.

Vous respectez ainsi la conformité inhérente au métier de gestionnaire de patrimoine. Intégrez, archivez et retrouvez vos pièces en un instant. Et pour fluidifier votre parcours, profitez de la signature électronique illimitée, intégrée nativement à la plateforme. Gagnez en productivité, en conformité et en sérénité au quotidien.

Fonctionnalité 4

Plus qu’un simple logiciel,
une plateforme produit

Souscription multi-SCPI et suivi des ventes.

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Un accès gratuit, dédié pour vos clients

Offrez à vos clients une expérience digitale premium avec notre logiciel de gestion de patrimoine.

En plus de fonctionnalités puissantes pour piloter votre activité, chaque licence inclut gratuitement une interface personnelle pour chacun de vos clients. Ils accèdent en toute simplicité à leur espace patrimonial, où ils retrouvent une vision claire et actualisée de leur situation, ainsi que l’ensemble de vos recommandations.

Grâce à cet outil intuitif et sécurisé, vous renforcez la transparence, gagnez en efficacité et développez une relation client plus fluide, plus moderne… et plus durable.

Visualisation à 360° du patrimoine client

Avec notre logiciel de gestion de patrimoine, offrez à vos clients une vision à 360° de leur situation financière.

Grâce à l’agrégation intelligente des données, ils accèdent en temps réel à l’ensemble de leurs actifs (comptes bancaires, placements, immobilier, assurance-vie, etc) depuis une interface personnelle, claire et sécurisée.

Cet accès gratuit renforce leur compréhension et leur engagement, tout en vous permettant d’intervenir avec plus de pertinence et de réactivité. De votre côté, plus besoin de vous rendre sur les sites partenaires pour vos analyses de performances, tout est consultable sur albR.

Outils de simulation et souscription intégrés

Depuis leur interface personnelle, vos clients peuvent simuler différents scénarios d’investissement et comparer les performances potentielles selon leurs objectifs.

Ils ont également la possibilité de souscrire en ligne à des produits de gestion de patrimoine que vous mettez à leur disposition, en toute simplicité et sécurité.

GED partagée avec le CGP

Chaque client dispose d’un espace documentaire sécurisé, partagé avec son conseiller. Cette GED centralise l’ensemble des documents patrimoniaux, fiscaux et contractuels, accessibles à tout moment.

Elle facilite les échanges, garantit une transparence totale et simplifie la gestion administrative au quotidien, aussi bien pour le client que pour le conseiller.

Chat instantané avec le CGP

Grâce au chat instantané intégré à l’interface, vos clients peuvent échanger rapidement et facilement avec leur conseiller directement.

Cette communication en temps réel favorise la réactivité, la proximité et une meilleure collaboration au quotidien.

Fonctionnalité 5

Suivi du patrimoine client

Une interface dédiée à vos clients pour suivre, optimiser et investir.

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